東南アジアは、BNPLデジタル後払い決済の準備ができているのだろうか

アジアの家庭では、借金という言葉が汚い言葉として認識されており、倹約が美徳とされ、贅沢が嫌われている。しかし最近では、電子商取引のプラットフォームでのBNPL決済機能（Buy Now, Pay Later＝後払い）出現により、時代遅れの格言を再定義しようとしている。

全額、または最小限の利息で分割払いを可能にすることで、BNPLは消費者の購買行動の変化を煽り、主に現在志向バイアス（先延ばし）として知られているもののおかげで、消費者の購買行動に変化をもたらした。

支払いを分割することで支払いによる痛みを感じにくくなり、一度に全額を支払わなければならなかった場合よりもお得な価格で購入できると考え、購入に踏み切るようになる。

BNPLはその後、AfterPayやKlarnaなどのパイオニア企業が前例のない成功を収めるなど、世界各地で実績を伸ばしている。実際、BNPLのパイオニア企業であるスウェーデンのKlarnaは、2020年11月時点、106億ドルを超える評価額であり、ヨーロッパで最も評価されているフィンテック企業となっている。しかし、東南アジアなど世界の一部の地域では、BNPLはまだ黎明期にある。そこで、数百万ドル規模の問題が浮上してきている。しかしその答えは、非常にポジティブなものだ。

東南アジアにおけるBNPLの市場ポテンシャルの最初の指標は、その年齢層の人口動態である。

オーストラリアの全米小売協会では、BNPL市場が35歳以下の顧客に支配されており、人口の20％未満でありながらBNPLユーザー全体の半数以上を占めていることを明らかにした。

これは若年層のユーザーが革新的なソリューションを早くから使い始める傾向にあり、しかも往々にして経済的に制限されているということに起因し、結果として分割決済を好んで選ぶということになる。これに基づけば、東南アジアの人口はBNPLにとって規格外のポテンシャルを持っていると言えるだろう。全ての東南アジア諸国（シンガポールとタイは除く）の年齢の中央値が35歳以下であるというStatistaによるデータからもこれが支持される。

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第二の指標は、東南アジアの銀行不足人口である。

従来、クレジットカードのプランの一部として、フレキシブルな分割払いプランが一般的であったが、この分割払いを利用するには銀行口座とクレジットカードの両方を所有している必要がある。しかし、この分割払いを利用するためには、消費者は銀行口座とクレジットカードの両方を持っている必要がある（条件として信用度が必須）。

そのため、この方法は、銀行口座のない人や金融機関が利用できない人たち（東南アジアの多くの人々）にとってはアクセスできないものとなっている。Bain & Companyの2019年版ブリーフによると、東南アジアの成人の70％以上（約4億5000万人）は、クレジットカードを利用できないか、長期的な貯蓄商品を持っていない、または基本的な銀行口座にアクセスできない（いわゆるアンダーバンク）のいずれかであるという。

BNPLは、クレジットカードがなくても分割払いの申し込みが簡単にできるようにすることでこの障壁を取り払おうとしている。市場規模が約5億人の潜在的なユーザーを抱えている東南アジアの銀行不足の人口は、BNPLの獲得に適している。

最後に、東南アジアにおけるe-コマースの成長は、この地域におけるBNPLの実行可能性を浮き彫りにしている。BNPL決済サービスの利用はeコマースから派生しているため、両者は手を取り合っている。

BNPLプラットフォームは、東南アジアのeコマースシーンではすでに台頭しており、シンガポールに拠点を置くHoolahのようなBNPLサービス・プロバイダーは、前例のない成長を遂げている。

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同社は、2019年4月から2020年10月までの半年間で取引量が700％増加し、2019年10月から2020年10月までにeコマース小売店のパートナー数が280％（全体で1,000店）増加した。Hoolahの成功に疑問が残るとすれば、シリーズAの資金調達ラウンドでなんと8桁の金額を調達したことだ。

地味なスタートから始まった東南アジアのeコマースの収益は、2017年のわずか1,720万米ドルから、2025年には1億米ドルにまで成長すると予想されている。そしてその収益は、2021年から2025年の間に年間10.3％の成長率を示すと予想されており、BNPLにとっては、その基盤は肥沃だと言える。

この機会は、消費者が利用できるBNPLプロバイダーの数が増加していることによって強調されている。フィリピンでは、BillEase、Jungle、TendoPayなどのBNPLプラットフォームが人気を博しているが、地域的には新規参入企業が続々と登場し、既存企業はBNPLオプションをレパートリーに追加している。

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シンガポールを拠点とするRazerは、2020年末以降、同社の決済ゲートウェイであるRazer Payを利用する加盟店向けにBNPLオプションを可能にしている。インドに拠点を置く小売POS（Point of Sale）ソリューションのプロバイダーであるPine Labsは、Mastercardと提携し、タイ、フィリピン、ベトナム、インドネシア、シンガポールという東南アジアの5つの市場で展開されるPay-Laterソリューションを形成した。オーストラリアの老舗BNPLプレイヤーであるAfterpayも、東南アジアの可能性に注目し、インドネシアに特化したBNPLプロバイダーであるEmpatKaliを買収して動き出した。

さらに今年、WeWorkの元マネージング・ディレクターであるTurochas Fuad氏によって、BNPLソリューションを持つフィンテック・ソリューション・プロバイダーのPace Enterpriseが立ち上げられた。Paceはその後、すでにシードラウンドで7桁の資金調達を得ており、シンガポール、マレーシア、タイの市場にサービスを提供する予定だ。

これらの新規参入は、東南アジアのBNPLのために来る大きなものを前触れにしており、明確な答えを提供している。東南アジアのBNPLのための準備は、まだこれからだ。

翻訳元：https://e27.co/is-southeast-asia-ready-for-buy-now-pay-later-20210208/

表題画像 :Photo by Roberto Cortese on Unsplash (改変して使用)