Sep 18, 2020
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東南アジアでFintech市場が急成長を遂げているワケ

東南アジアでFintech市場が急成長を遂げている。同地域への出資を手掛けるVCのレポートを基にその背景について解説する。
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MDI Ventures、Finch Capital、Dealroom.co.が共同で行った調査によると、Fintech市場は東南アジア(SEA)で最大のVC投資額を誇り、5年前にはわずか2億米ドルであったのに対し、昨年は16億米ドルまで上昇した。

増加した投資の多くは外国人投資家によるもので、2015年から7倍に増加している。

「The Future of Fintech in Southeast Asia 2020」と題されたこの調査によると、同地域のすべてのFintechスタートアップの合計額は2020年には1,080億米ドルに達している。

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本レポートは、インドネシア、シンガポール、ベトナムでのFintech市場に係るVC投資とExitの詳細をまとめたものである。

この調査結果では、インドネシアでは600億米ドル、シンガポールでは350億米ドルのFintechエコシステムが形成されていることが明らかになった。また、この2カ国にはそれぞれ9社のユニコーン・スタートアップが存在している。

東南アジアでは、Fintechスタートアップによる100億米ドル近い潜在価値がある。同地域では、地元のハイテク企業との戦略的なM&Aが最も一般的なExit戦略であった。地元のハイテク企業によるこれまでの買収ターゲットは、決済やウェルスマネジメントのスタートアップ企業であり、2020年には保険系とエンタープライズ・ソフトウェア系が新たなターゲットとして浮上している。

インドネシア、シンガポール、ベトナムが最も魅力的なFintechのハブとなっている。インドネシアでは、インターネット市場は2019年に4倍以上の400億ドルを超え、2025年には1,300億ドルに達する見通しだ。 銀行口座を持たない人口や銀行口座を持たない人口が多数存在することから、デジタルの浸透に適した環境となっている。

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同地域では未だに現金が主要な取引手段となっているが(2019年には中小企業の約70%の加盟店が現金のみを受け入れている)、COVID-19の発生により、現金の引き出しや預金が激減する中、電子決済取引の件数がかつてないほど増加したことで、劇的にこの地域のキャッシュレス化を加速させた

また、インドネシアのオルタナティブ・レンディングのスタートアップが最も多くの資金を集め、Fintechセグメントの中で最も多くの案件を確保した。2017年には16%であったのに対し、2020年にはオルタナティブ・レンディングスタートアップがFintech投資全体の76%を調達した。

また、2016年以降、シンガポールでは人工知能やブロックチェーン対応のFintech企業が大きな影響力を得ている。VC投資を受けるこのようなスタートアップの数は、2016年から2019年の間に倍増している。このようなFintech系スタートアップは数が限られているため、投資家にとってさらに魅力的な存在となっている。

ベトナムの消費者のほぼ90%がオンラインでの購入時に代金引換払いを選択しており、他の地域市場よりも高い割合を占めている。しかし、デジタル決済技術は急速に進化している。モバイルバンキングサービスを利用した支払いは、過去5年間で年率144%の急増を記録している。

MDI Venturesの投資担当副社長であるAldi Adrian Hartanto氏は、次のように述べている。

「東南アジアのFintech業界は、PayFazz、FinAccel、Niumなどのポートフォリオを含む複数のケンタウロスレベルのスタートアップを比較的短期間で輩出したが、これはまだまだ序の口である。」

また、Finch Capitalのマネージング・パートナーであるHans de Back氏は、次のようにコメントしていおる。

「インドネシアは、東南アジアにおける金融テクノロジーを促進するためのすべての要素を備えている。恵まれた人口動態、協力的な金融機関、積極的な国内外の投資家、デジタルに精通した顧客基盤の組み合わせは、この地域全体の起業家にとって大きなチャンスをもたらしている。」

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「Exit市場は成熟しており、Fintech分野でのM&A案件も増加している。Exitまでの時間は他の地域に比べて非常に短く、シード/プレ・シリーズAのアーリーステージ投資は投資家にとって特に魅力的なものとなっている。同地域の大手テック企業(Sea、Grab、gojekなど)は、市場を統合するための戦略的買収を行う用意・資金を持っているため、スタートアップのExitに向けて重要な役割を果たしている」

と加えた。

東南アジアのFintechはまだ黎明期にあり、現在のスタートアップ企業は、決済や融資などの伝統的なFintechアプリケーションに集中している。

ウェルスマネジメント、保険系、非金融セクターでのFintechの応用や組み込み型Fintechなどが次の波になると予測されており、2020年から2023年の間に100社以上のFintechスタートアップのExitが行われると予想されている。

翻訳元:Indonesia, Singapore, Vietnam the most attractive fintech hubs in SEA: Study

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